如何在CRM系統(tǒng)中進行壞賬處理? 在力點CRM系統(tǒng)中,我們會記錄客戶的訂單、發(fā)貨、回款等信息,當客戶未(全部)付款的時候,CRM系統(tǒng)中有未結清訂單的查詢和回款計劃的提醒。 數(shù)年前,曾有個客戶說他馬上付款,希望我先把CRM系統(tǒng)的注冊碼給他,因為要先給他們領導看一下,基于信任我就把系統(tǒng)注冊碼先給了他,可是這筆錢一直未能收回,先是銀.行回款的單子寫錯了被退回,再老是推明天明天的......,再往后就找不到人了。后來我了解到,是因為生產廠家在當?shù)亻_了分公司,他們作為代理商被廠家拋棄關門了,那么這筆未結清的訂單就一直在CRM系統(tǒng)里掛著。 平時,大家可能也會碰到這種情況,由于某種原因一些錢永遠都收不回來了,這時候需要做一下壞賬處理(指CRM系統(tǒng)中壞賬處理,不同于財務上壞賬處理),讓CRM系統(tǒng)查詢未結清的時候不要再顯示這筆訂單了。 具體怎么做呢? 在力點CRM系統(tǒng)的回款登記窗口,這里有未結清的訂單列表,找到要做壞賬處理的訂單那一行,點鼠標右鍵,選壞賬處理即可。CRM系統(tǒng)會在原始訂單里增加一個‘壞賬處理’的虛擬產品,數(shù)量是1,金額同應收的金額數(shù),這樣就可以了。
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力點CRM軟件( http:// )成立于2001年8月份,是國內較早成立的一家專注于CRM客戶管理軟件系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、服務的廠商,擁有完全的自主知識產權。 力點CRM軟件主要面向國內,定位于為中小企業(yè)信息化建設提供好用、夠用、用得起的客戶管理軟件。經過近些年的發(fā)展,力點CRM在機械、電子、信息技術、化工、安防、咨詢、貿易、廣告等多個行業(yè)擁有大量成熟客戶,并
【不夠重視文字記錄是我們很多企業(yè)的通病】我們企業(yè)很少,至少不夠重視文字記錄。西方非常多的企業(yè)員工20%,甚至更多時間放在文字記錄。如果公司重視文字記錄,員工離開這個工作崗位以后,只要接班人識字,90%他都會清楚,前任后期做了什么決策,有幾個選擇,為什么選擇A,選擇B,選擇C,接班人很快就可以補充上去。 所以,高度重視文字記錄,這是企業(yè)具有記憶力、成為知識型企業(yè)的一個先決條件,企業(yè)有了記憶力,企業(yè)
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Y經理是力點CRM系統(tǒng)2006年的老客戶了,說起來Y經理還是其他同行客戶轉介紹給我的。 這次Y經理反應說在CRM系統(tǒng)中的日程提醒小窗口不再主動彈出來了,問怎么回事? 在力點CRM系統(tǒng)中,工作計劃的制定,同事之間的協(xié)作請求或領導委派任務、客戶聯(lián)系的預約等信息最終都會反應到日程提醒小窗口,到了預定的時間,這個日程提醒的小窗口就會自動彈出來。 在老版本中,只有重要或緊急的安排才會彈出,而且需要用戶手工
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