企業(yè)到美國(guó)申請(qǐng)上市，我們能為企業(yè)做什么？

時(shí)間：2024-04-25作者：摩根軟銀控股集團(tuán)（中國(guó)香港）股份有限公司 瀏覽：18

上市輔導(dǎo)就是指有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)擬發(fā)行股票并上市的股份有限公司進(jìn)行的規(guī)范化培訓(xùn)、輔導(dǎo)與監(jiān)督，也是企業(yè)上市過(guò)程中的一個(gè)必經(jīng)階段，具體內(nèi)容但不限于以下：

上市準(zhǔn)備階段：公司戰(zhàn)略計(jì)劃與預(yù)測(cè)重組，分析業(yè)務(wù)和非業(yè)務(wù)，確定上市主體并分析重組方案對(duì)財(cái)務(wù)、稅務(wù)造成的影響，給員工培訓(xùn)，讓其了解中美會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)財(cái)務(wù)處理的不同差異。

我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于：協(xié)助員工培訓(xùn)，解決上市觀(guān)念；協(xié)助上市戰(zhàn)略和方案；就中國(guó)、美國(guó)市場(chǎng)和渠道提供意見(jiàn)；審閱有關(guān)業(yè)務(wù)和資本結(jié)構(gòu)對(duì)上市的影響；編制初步USGAAP財(cái)務(wù)信息報(bào)告，適當(dāng)調(diào)整重組方案；協(xié)助財(cái)務(wù)模型和估值、精算；協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴。

我們將提供重組方案的確定；上市策略的安排；準(zhǔn)上市公司員工上市知能培訓(xùn)；財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程培訓(xùn)與建立指導(dǎo)。

上市評(píng)估階段：法律審慎調(diào)查；保薦人審慎調(diào)查；評(píng)估資本市場(chǎng)狀況和投資者趨向；了解上市前公司尚需調(diào)整的方向；上市業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算；決定上市時(shí)間與地點(diǎn)。

我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：審閱公司過(guò)往會(huì)計(jì)處理方法；審閱會(huì)計(jì)和內(nèi)部控制管理；與律師、審計(jì)會(huì)計(jì)師等其他保薦和上市顧問(wèn)聯(lián)系；協(xié)助保薦團(tuán)隊(duì)進(jìn)行前期盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴。

我們提交的工作成果，建立上市保薦團(tuán)隊(duì)；確定上市調(diào)整的具體措施；保薦團(tuán)隊(duì)出具保薦承諾書(shū)；交付綜合評(píng)估報(bào)告。

上市作業(yè)階段：落實(shí)資本結(jié)構(gòu)；撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)；公司清理；落實(shí)公司治理；辦理合并等法律手續(xù)；財(cái)務(wù)審計(jì)；規(guī)范、完善內(nèi)部控制；落實(shí)員工或者薪酬計(jì)劃；業(yè)務(wù)流程完善、重建。

我們要做、能做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助落實(shí)上市法律程序設(shè)計(jì)措施；協(xié)助設(shè)置境外鏡子上市公司，出具法律合并手續(xù)；協(xié)助進(jìn)行公司清理作業(yè)，撰寫(xiě)DD、ODQ協(xié)助落實(shí)商業(yè)計(jì)劃（BP）；協(xié)助撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)討論與分析（MD&A）協(xié)助進(jìn)行公司治理（CG），成立審計(jì)等五大；為公司員工或薪酬計(jì)劃提供安排意見(jiàn)；

協(xié)助進(jìn)行USGAAP財(cái)務(wù)審計(jì)；協(xié)助診斷企業(yè)內(nèi)部控制，建立、完善 COSO體系；協(xié)助企業(yè)建立符合COSO框架及實(shí)際運(yùn)行需要的ERP系統(tǒng)；提供 US GAAAP及AS-2 審計(jì)準(zhǔn)則適用框架；協(xié)助提出投資者公共關(guān)系（IR）策略；協(xié)助撰寫(xiě)SEC注冊(cè)（SB-2或F-1）文件。

我們提交的工作成果：上市法律程序設(shè)計(jì)；上市財(cái)務(wù)審計(jì)；上市商業(yè)計(jì)劃；投資者關(guān)系策略；內(nèi)部控制、COSO框架；公司治理；公司清理；董事、立董事、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)個(gè)人披露。

上市掛牌階段：通過(guò)SEC披露審查；NASDAQ掛牌（Listing Approval）；股東開(kāi)戶(hù)；路演（IPO）交易掛牌申請(qǐng)；掛牌交易。

我們能做、應(yīng)做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助解答SEC的提問(wèn)或者瑕疵函；協(xié)助準(zhǔn)備10Q或10K之MD&A；協(xié)助印制招股說(shuō)明書(shū)；協(xié)助印制股票；協(xié)助路演(IPO)；協(xié)助報(bào)價(jià)頻率測(cè)試（NON-IPO）；協(xié)助進(jìn)行股東開(kāi)戶(hù)教育；協(xié)助建立投資者公共關(guān)系（IR）；協(xié)助進(jìn)行掛牌申請(qǐng)；協(xié)助公開(kāi)掛牌交易。

我們提交的工作成果：通過(guò)SEC披露審查；掛牌函；路演（IPO）通過(guò)報(bào)價(jià)頻率測(cè)試，掛牌交易(NON-IPO)；公開(kāi)掛牌交易。

掛牌后續(xù)服務(wù)：市場(chǎng)戰(zhàn)略；著重成本效益；市值管理；職能架構(gòu)。

我們能做、要做的工作內(nèi)容包括但不限于以下：協(xié)助提供有關(guān)會(huì)計(jì)和監(jiān)管政策的新變動(dòng)信息；協(xié)助進(jìn)行年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控。提交的工作成果，持續(xù)的信息定期披露體系；中國(guó)、美國(guó)財(cái)報(bào)。


摩根軟銀控股集團(tuán)（中國(guó)香港）股份有限公司 專(zhuān)注于商務(wù)服務(wù),寵物食品,飼料及其代工等

• 詞條

  詞條說(shuō)明

• 擬上市公司，在上市前需要清楚的幾個(gè)問(wèn)題

  投資分析的重要性，包括但不限于以下：從投資者角度看，由于詢(xún)價(jià)階段的報(bào)價(jià)直接決定其是否有資格參與之后的申購(gòu)，這個(gè)時(shí)候在報(bào)價(jià)是對(duì)公司的有為深入與的了解，因此研究報(bào)告的重要性顯著提高；從主承銷(xiāo)商角度而言，改革后對(duì)IPO定價(jià)的自主度將大幅提高，要實(shí)現(xiàn)優(yōu)定價(jià)基于對(duì)公司的充分認(rèn)識(shí)與深入理解，高質(zhì)量，對(duì)公司有充分挖掘的研究報(bào)告，將有助于主承銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)合理定價(jià)。投資分析內(nèi)容及步驟，根據(jù)的規(guī)定，企業(yè)上市經(jīng)過(guò)認(rèn)可的估值

• 上市前細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)內(nèi)容

  上市前細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：客觀(guān)描述擬上市企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擬上市企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及未來(lái)成長(zhǎng)性；為擬上市企業(yè)進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)描述，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；對(duì)公司所處細(xì)分市場(chǎng)的性和成長(zhǎng)性進(jìn)行闡述和論證；為IPO招股說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)提供基礎(chǔ)資料；提供符合招股說(shuō)明書(shū)要求的行業(yè)研究文案；縮短券商對(duì)擬上市企業(yè)的盡職調(diào)查時(shí)間；為券商招股書(shū)引用行業(yè)觀(guān)點(diǎn)和數(shù)據(jù)提供客觀(guān)支持；從行業(yè)研究角度協(xié)助券商把握擬上市

• IPO（公開(kāi)發(fā)行股票）診斷服務(wù)的內(nèi)容

  IPO咨詢(xún)就是根據(jù)調(diào)查后的結(jié)果與企業(yè)上市相關(guān)的法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、行業(yè)自律組織文件等等，從擬上市企業(yè)的上市主體資格、立性、規(guī)范運(yùn)行、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等方面對(duì)企業(yè)是否存在上市障礙等進(jìn)行分析、診斷，然后出具診斷供企業(yè)作為參考。為擬上市企業(yè)進(jìn)行IPO分析與診斷的內(nèi)容包括但不限于：核查、分析、論證公司的主體資格情況；核查、分析、論證公司的立性情況，包括又不限于資產(chǎn)完整、業(yè)務(wù)立及人員立等；調(diào)查

• 基金股權(quán)顧問(wèn)能為企業(yè)做哪些工作？

  基金是指通過(guò)非公共市場(chǎng)的非公開(kāi)手段定向引入戰(zhàn)略投資者，依據(jù)我國(guó)資本市場(chǎng)的特點(diǎn)，基金分為股權(quán)和。股權(quán)，方（即賣(mài)方）將和項(xiàng)目方（即買(mǎi)方）按出資比例共享項(xiàng)目的投資收益，并共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。債權(quán)，買(mǎi)方按約定利率向賣(mài)方定期支付票面利息，而賣(mài)方不參于買(mǎi)方的收益分配，風(fēng)險(xiǎn)由買(mǎi)方自承擔(dān)。基金為封閉式契約型金融產(chǎn)品，不同程度地參與所投資企業(yè)的監(jiān)督管理，并將賣(mài)方的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，為買(mǎi)方的發(fā)展帶來(lái)科學(xué)的管理模式、豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作