有色/貴金屬 | 降息周期將開啟的確定性導致市場看漲黃金的意愿仍較為強烈

時間：2024-10-19作者：惠州市泰宇廢舊物資回收有限公司瀏覽：43

黃金：★★☆；（避險升溫，金價或降溫）
黃金：盤面上看，隔夜內(nèi)外再度走強，均再創(chuàng)歷史新高。隔夜公布的美國3月PPI數(shù)據(jù)同比上漲2.1%，明顯反彈，為自去年4月份以來的較高水平，但3月美國PPI同比以及環(huán)比均**預期，顯示美國通脹反彈幅度有限，這也緩解了市場對于美聯(lián)儲降息推遲的憂慮。另外，近日美國警告伊朗將對以色列反擊，加沙沖突有進一步擴散風險，中東局勢仍有失控風險，再度推動金價走強。年內(nèi)由于美聯(lián)儲今年從加息周期轉(zhuǎn)為降息周期為確定性事件，雖然市場對降息時間節(jié)點的搖擺甚至延后影響金價走勢，但降息周期將開啟的確定性導致市場看漲黃金的意愿仍較為強烈，仍將推升金價。對于金價而言，前期美股、比特幣、黃金、銅、白銀等可以說是輪番上漲，但是也要注意到近期美股、比特幣都應出現(xiàn)了調(diào)整的走勢，因此建議警惕過熱情緒下多頭隨時獲利了結(jié)導致的短期調(diào)制壓力。
鋁：★☆☆（去庫尚不**，鋁價短期震蕩調(diào)整）
市場情緒稍有降溫，隔夜外盤多震蕩調(diào)整，LME三月期鋁價收于2457美元/噸，跌0.57%。國內(nèi)夜盤窄幅震蕩，主力合約收平于20460元/噸。早間現(xiàn)貨市場維持一定的活躍度，不過交投主要在貿(mào)易商之間，貿(mào)易商有交付訂單需求而采購，下游畏高剛需少采，持貨商挺價意愿減弱。華東市場主流成交價格在20350元/噸上下，較期貨貼水20左右。華南市場流通貨源偏緊，持貨商挺價出貨，前期成交尚可，后期轉(zhuǎn)降。廣東主流成交價格在20390元/噸上下。近期國內(nèi)市場供需雙增，基本面無太大變化，快速上漲的鋁價對消費有一定抑制作用。不過當前市場情緒受海外通脹主導，經(jīng)濟樂觀預期刺激多頭處于亢奮狀態(tài)，也帶動國內(nèi)多頭信心。短期情緒高漲的情況下，鋁**位運行。不過需要警惕情緒降溫后回調(diào)風險。短線建議謹慎操作。關(guān)注后期實際消費情況。
銅：★☆☆（銅價下方空間有限，維持多頭思路）
隔夜銅價震蕩偏弱運行，主力2406合約收于76080元/噸，跌幅0.25%。在美國就業(yè)數(shù)據(jù)**預期之后，昨日公布的美國3月通脹數(shù)據(jù)**預期，進一步打壓市場對美聯(lián)儲的降息預期，美元指數(shù)大漲，銅價承壓。但因高銅價壓制的消費仍未釋放，銅價回落或提振現(xiàn)貨市場接貨意愿，預計銅價調(diào)整空間有限。在新能源領(lǐng)域高增長以及出口向好的提振下，對銅消費不必悲觀，國內(nèi)銅消費仍有韌性。另外銅礦短缺惡化程度**預期，市場對原料短缺的擔憂持續(xù)存在；下半年煉廠原料短缺問題或較加嚴峻。目前國內(nèi)部分煉廠將檢修提前至二季度，二季度銅產(chǎn)量大概率**預期。銅價仍以多頭思路對待，逢低建立多單。關(guān)注銅持倉資金變化。
鎳/不銹鋼：★☆☆（不銹鋼累庫，價格承壓回落）
隔夜鎳價大幅回落，主力2405合約收于136310元/噸，跌幅2.36%。受有色普漲提振，鎳價亦走高。但2024仍有一定體量的新增電積鎳項目投產(chǎn)，精煉鎳產(chǎn)量延續(xù)增長，精煉鎳供應過剩趨勢不變，**純鎳庫存延續(xù)累庫。預計短期宏觀情緒向好影響，鎳價偏強運行，但中期建議逢高建立空單。雖然4月鋼廠排產(chǎn)有所下降，但整體供應水平明顯**過往年同期水平。而且次波不銹鋼價格上漲后，鋼廠利潤改善，4月排產(chǎn)或好于預期。本周不銹鋼庫存回升，需求表現(xiàn)一般，不銹鋼價格繼續(xù)上行空間有限。在鎳鐵供應過剩的背景下，不銹鋼亦建議逢高沽空。
氧化鋁：★☆☆（供需暫無**矛盾，氧化鋁期貨維持震蕩走勢）
氧化鋁期貨夜盤沖高回落，主力合約微幅收**3342元/噸。早間現(xiàn)貨市場交投活躍度上升，臨近交割，期現(xiàn)套利交易增加為主。氧化鋁廠報價相對堅挺，不過下游電解鋁廠鮮有接貨。交割前期現(xiàn)階段性回歸，偏強的期貨價格帶動現(xiàn)貨，不過總體有限。供需雖均有增加，但云南電解鋁復產(chǎn)帶來的消費增加不及復產(chǎn)帶來的產(chǎn)量增加，供應有一定過剩。因此現(xiàn)貨價格仍有一定承壓。期價也暫難擺脫震蕩走勢。短線建議觀望為主。
錫：★☆☆（國內(nèi)庫存壓力大，滬錫有短期回調(diào)）
市場情緒稍有降溫，隔夜外盤多震蕩調(diào)整，LME三月期錫價31770美元/噸，仍漲0.16%。國內(nèi)夜盤則明顯回落，滬錫主力合約收**244280元/噸。早間現(xiàn)貨市場依舊表現(xiàn)冷清，下游采購意興弱，市場零星成交為主。冶煉廠依舊挺價出貨?，F(xiàn)貨升水維持在低位。緬甸佤邦錫礦遲遲未見復產(chǎn)，礦端供應擔憂持續(xù)。不過當前冶煉廠運行并未受擾動，平穩(wěn)運行為主。產(chǎn)量維持高位。進口則持續(xù)處于虧損狀態(tài)。消費端總體較弱，價格創(chuàng)新高抑制下游接貨意愿。國內(nèi)累庫繼續(xù)。雖然近日美元走強，對以美元計價的金屬有一定打壓，但強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)激發(fā)的樂觀情緒主導市場，錫**位運行。僅有謹慎操作。關(guān)注后期消費及供給端變化。
工業(yè)硅：★☆☆（現(xiàn)貨價格趨穩(wěn)，庫存壓力仍大；短線觀望為主，長線短多平水期遠月）
周四工業(yè)硅主力06合約收盤12135，幅度-0.98%，跌120，單日增倉9202手。除少量低價成交外，現(xiàn)貨價格持穩(wěn)，下游需求難有改善，且壓價居多，市場交依然僵持。行業(yè)供給繼續(xù)收縮，近日西北部分硅廠停爐減產(chǎn)，其中新疆有部分產(chǎn)能檢修，下周重啟。多晶硅產(chǎn)量保持穩(wěn)定，新產(chǎn)能繼續(xù)釋放，庫存壓力持續(xù)積累，下游企業(yè)部分補庫需求釋放，壓價采購為主，市場成交價格走低；**硅價格弱勢運行，下游采購意愿弱，市場觀望氛圍濃，或影響**硅后續(xù)排產(chǎn)；鋁合金開工小幅增長，對工業(yè)硅剛需采購為主。工業(yè)硅行業(yè)庫存環(huán)比上周增長，交割庫庫存暫穩(wěn)，其余各部門均有累庫。目前工業(yè)硅下游需求愈加疲弱，近期行業(yè)利潤倒掛，上游出現(xiàn)負反饋，價格或維持底部震蕩。短線建議觀望為主，長線建議做多平水期遠月。
碳酸鋰：★☆☆（短期以偏多思路為主，中長期仍是偏空指引）
4月11日，碳酸鋰主力LC2407下跌3.06%，報收于112500元/噸，成交量19.51萬手，持倉量-4150。宏觀上，美國3月CPI**預期，進一步打壓美聯(lián)儲降息預期，市場風險偏好走低，大宗商品普跌，鋰價受宏觀情緒影響承壓?；久嫔形闯霈F(xiàn)明顯變化，鋰鹽端供應整體仍處于寬松態(tài)勢，江西部分鋰鹽廠計劃復產(chǎn)，但現(xiàn)階段仍出于江西環(huán)保督察窗口期，環(huán)保問題仍存有一定發(fā)酵空間，后續(xù)可繼續(xù)關(guān)注。需求端預期較為樂觀，下游采購情緒有所恢復，整體仍以剛需采購為主。庫存端現(xiàn)階段庫存壓力仍較大。長期來看，碳酸鋰全年供需嚴重過剩格局未能改變，但短期來看，存有供需節(jié)奏錯配機會，供需雙側(cè)仍存一定發(fā)酵空間，疊加短期現(xiàn)貨流動性偏緊對鋰價有一定支撐，預計短期鋰價下行空間有限，但考慮到中長期市場悲觀共識，反彈高度存有一定限制。建議短期以偏多思路為主，中長期仍是偏空指引。
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