互融云投資客戶移動(dòng)端系統(tǒng)：幫助用戶合理規(guī)劃投資全流程！

時(shí)間：2019-07-11作者：北京互融時(shí)代軟件有限公司瀏覽：111

理財(cái)，對(duì)于普通老百姓而言永遠(yuǎn)是較值得關(guān)心的。

隨著“資管新規(guī)”的發(fā)布，金融行業(yè)回歸本源，金融改革也駛?cè)搿翱燔?chē)道”。

在這個(gè)車(chē)道里，一系列金融改革措施從提出構(gòu)想，到具體實(shí)施，時(shí)間間隔很短。這也預(yù)示著整個(gè)理財(cái)市場(chǎng)到了變革升級(jí)的拐點(diǎn)，邁入中國(guó)金融業(yè)繁榮發(fā)展的下半場(chǎng)。

尤其是近幾年，理財(cái)投資搭上互聯(lián)網(wǎng)快車(chē)變得較加炙手可熱，眾多成員企業(yè)紛紛布局“互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)”市場(chǎng)，成為全新的金融行業(yè)風(fēng)口，被爭(zhēng)相追捧。

在此期間，較是涌現(xiàn)出海量的移動(dòng)端理財(cái)APP，其中魚(yú)龍混雜，參差不齊，較有弄虛作假使眾多理財(cái)小白望而卻步。

互融云為幫助企業(yè)快速打通理財(cái)市場(chǎng)，**企業(yè)及用戶財(cái)產(chǎn)安全，作為中國(guó)首批研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)的**者——互融云為企業(yè)量身打造了一款移動(dòng)端理財(cái)APP，可幫助用戶合理規(guī)劃投前-投中-投后 全流程。

一、理財(cái)產(chǎn)品介紹 

理財(cái)app顧名思義指的就是管理財(cái)務(wù)。說(shuō)到財(cái)務(wù)管理，很多程度上都是對(duì)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)或者資金進(jìn)行有效合理的投資安排。那么我們的理財(cái)app是專門(mén)針對(duì)要進(jìn)行投資的用戶量身打造的一款app。 

我們的app中有專屬的私人顧問(wèn)來(lái)對(duì)我們的用戶進(jìn)行一對(duì)一的溝通業(yè)務(wù)需求，介紹和推薦合適的產(chǎn)品以及對(duì)投資后各項(xiàng)疑問(wèn)的解答。app中還加入了很多人性化的小功能，用戶可以了解更多當(dāng)前資訊以及分享等功能，較好的服務(wù)于投資人。

二、理財(cái)app的配合系統(tǒng) 

理財(cái)app和理財(cái)顧問(wèn)app是相互配合使用的產(chǎn)品，在理財(cái)顧問(wèn)上可以隨時(shí)配置線上的理財(cái)產(chǎn)品，這樣理財(cái)app的用戶可以隨時(shí)購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品。

三、理財(cái)app的特點(diǎn) 

1、擺脫對(duì)電腦的束縛

之前的很多理財(cái)系統(tǒng)都是在PC端基礎(chǔ)上實(shí)施的，電腦對(duì)很多人來(lái)說(shuō)是比較繁重的工具，攜帶不方便， 智能手機(jī)已經(jīng)普及，人們使用app也方便快捷的多。

2、減少在柜臺(tái)的辦理時(shí)間

在app上可以隨時(shí)查看網(wǎng)站上發(fā)布的理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)實(shí)名認(rèn)證后即可進(jìn)行投資，去柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)手續(xù)繁瑣且時(shí)間較長(zhǎng) ， 很多時(shí)間都是在排隊(duì)中度過(guò)，這樣大大節(jié)省了時(shí)間。

3、隨時(shí)獲得理財(cái)資訊

很多用戶都是在線下了解理財(cái)產(chǎn)品之后再去系統(tǒng)上注冊(cè)購(gòu)買(mǎi)的，這樣不僅效率不高，產(chǎn)品的關(guān)注度也不是很大， 所以在app中加入了實(shí)時(shí)資訊的部分，讓用戶能夠更多的了解理財(cái)市場(chǎng)。

四、理財(cái)app的功能盤(pán)點(diǎn) 

? 合格投資人認(rèn)證：對(duì)于投資人的要求也是會(huì)有刪選的，需要通過(guò)實(shí)名，信用認(rèn)證之后才可以成為真正的投資人。

? 我的賬戶：我的賬戶可以隨時(shí)查看當(dāng)前余額，以及投資產(chǎn)品的各項(xiàng)情況，較加合理的進(jìn)行投資。

? 查看收益：對(duì)于用戶較關(guān)心的就是收益的部分，app會(huì)每天定期跑數(shù)據(jù)，展示當(dāng)前的收益數(shù)據(jù)。

? 查看產(chǎn)品：查看理財(cái)產(chǎn)品各項(xiàng)詳情數(shù)據(jù)展示，更多了解產(chǎn)品詳情，做好充分研究。

? 產(chǎn)品預(yù)約：針對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品，投資人app是不支持線上自主購(gòu)買(mǎi)的，通過(guò)綁定的理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)約。

? 查看動(dòng)態(tài)：投資人可以在app中查看很多想要投資的預(yù)約產(chǎn)品的情況，隨時(shí)隨地掌握預(yù)約進(jìn)程。

五、理財(cái)app的特色功能 

1、我的顧問(wèn)：

每一個(gè)用戶都有自己固定的理財(cái)顧問(wèn)，根據(jù)線下添加賬號(hào)發(fā)生的綁定關(guān)系，這樣有什么問(wèn)題，特定的顧問(wèn)也可以較好的解決問(wèn)題。

2、我的資訊：

我的邀請(qǐng)是可以根據(jù)后臺(tái)配置邀請(qǐng)的規(guī)則，可以根據(jù)推薦多少人獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可以用來(lái)投資或其他方式獲得優(yōu)惠。

3、資產(chǎn)配置：

資產(chǎn)配置可以根據(jù)投資人自己的資金以及理財(cái)產(chǎn)品的各項(xiàng)數(shù)據(jù)整合出的比較合理的投資配比。

4、我的社交群：

我的社交群是可以聊天，還可以隨時(shí)發(fā)朋友圈，分享理財(cái)?shù)馁Y訊內(nèi)容以及投資心得。

六、部分頁(yè)面在線預(yù)覽 

1、我的頁(yè)面：

我的頁(yè)面把所有涉及到客戶的操作功能匯總一起，按功能進(jìn)行分類區(qū)分。

2、資產(chǎn)配置：

資產(chǎn)配置頁(yè)面可以根據(jù)現(xiàn)在產(chǎn)品的具體情況配置分配、組合以及應(yīng)用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)組合。

3、我的投資：

我的投資頁(yè)面整合了現(xiàn)在賬戶下預(yù)約成功的理財(cái)產(chǎn)品訂單，可以隨時(shí)查看詳情。

4、我的資訊：

我的資訊為后臺(tái)配置的理財(cái)產(chǎn)品類資訊，用戶可隨時(shí)查看詳情，獲得更多內(nèi)容。

互融云移動(dòng)端理財(cái)APP系統(tǒng)，不僅投資理財(cái)功能齊全，還配有專屬的私人顧問(wèn)來(lái)對(duì)用戶進(jìn)行一對(duì)一的溝通業(yè)務(wù)需求，所有的人在整個(gè)全周期里能夠購(gòu)買(mǎi)適合他的理財(cái)產(chǎn)品，能夠享受全鏈路的理財(cái)和陪伴服務(wù)。


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