艾瑞讀財報：暢游移動市場三線布局，平臺化戰(zhàn)略布局初見雛形

時間：2013-12-11作者：上海企派網(wǎng)絡科技有限公司瀏覽：160

營收規(guī)模及結(jié)構(gòu)：三季度暢游總體營收達1.83億美元，環(huán)比持平

2013年*三季度暢游的總體營收為1.83億美元，同比增長10%，環(huán)比增長持平。營收份額中：（1）在線廣告營收占比為9%，環(huán)比增長63%，同比增長29%，**出公司指導性預測。（2）網(wǎng)絡游戲營收占比為88.2%，總體上看，網(wǎng)絡游戲在暢游整體營收中仍然占有主導地位，是暢游營收的較重要來源。

事件背景：

北京時間2013年10月28日，搜狐暢游（NASDAQ：CYOU）（下文中簡稱為暢游）發(fā)布了截止至2013年9月30日，2013年*三季度未經(jīng)審計的財務報告。財報顯示，2013年*三季度，暢游總營收為1.83億美元，同比增長為10%，環(huán)比增長持平。就細分業(yè)務收入而言，2013年*三季度，暢游的網(wǎng)絡游戲營收為1.62億美元，在線廣告營收為1640萬美元，其他業(yè)務營收為520萬美元。

11月21日，暢游發(fā)布了**開源游戲引擎Genesis-3D，發(fā)布引擎的同時，暢游還宣布以5000萬美元現(xiàn)金收購昆侖萬維旗下海外RC公司。結(jié)合10月28日暢游發(fā)布的2013Q3財報，以及近日來的一系列動作，艾瑞分析認為暢游目前正在積極的布局平臺化戰(zhàn)略。

營收規(guī)模及結(jié)構(gòu)：三季度暢游總體營收達1.83億美元，環(huán)比持平

2013年*三季度暢游的總體營收為1.83億美元，同比增長10%，環(huán)比增長持平。營收份額中：（1）在線廣告營收占比為9%，環(huán)比增長63%，同比增長29%，**出公司指導性預測。（2）網(wǎng)絡游戲營收占比為88.2%，總體上看，網(wǎng)絡游戲在暢游整體營收中仍然占有主導地位，是暢游營收的較重要來源。

運營費用及結(jié)構(gòu)：為新游戲造勢，三季度暢游運營費用環(huán)比增長22.9%

2013年*三季度，暢游運營費用7143萬美元，同比增長68.5%，環(huán)比增長22.9%。*三季度暢游運營費用增速較快，主要是由于包括《新天龍八部》在內(nèi)的暢游新游戲相關銷售和營銷費用的增加。

從運營費用結(jié)構(gòu)來看，2013年*三季度暢游的運營費用中，39.4%為營銷費用，42.4%為研發(fā)費用，其余18.2%為管理費用。*三季度，暢游管理費用份額較2013年*二季度的22.8%降低了4.6個百分點，有效的精簡了管理成本。

移動市場：研發(fā)、產(chǎn)品、用戶社區(qū)三線布局，暢游平臺化戰(zhàn)略布局初見雛形

研發(fā)：開放技術(shù)，布局移動游戲上游產(chǎn)業(yè)

2013Q4，暢游正式發(fā)布了**開源的商業(yè)級游戲引擎Genesis-3D，并在官網(wǎng)上向****開放SDK包下載。Genesis-3D是一款跨平臺的游戲引擎，主要提供移動、頁游、輕端游等方向的技術(shù)支持，也可用于開發(fā)2D及3D類游戲，并可面向iOS、Android、Windows
Phone、Web端、PC端等多個系統(tǒng)平臺。

艾瑞咨詢認為，一直以來，游戲引擎都是比較底層而且**的領域，*一款游戲引擎不論是從難度上還是從資金的投入上，都有著較高的門檻，中小型游戲研發(fā)廠商一般不會自己單獨開發(fā)游戲引擎。因而對于沒有渠道優(yōu)勢的暢游來說，此次Genesis-3D的發(fā)布也表明了，其希望通過引擎的技術(shù)開放與服務支持，聚集一批有實力的中小型游戲研發(fā)廠商，從游戲研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上游爭奪資源，加大話語權(quán)，為實現(xiàn)平臺化戰(zhàn)略鋪路。

產(chǎn)品：從端游到手游，移動游戲逐漸預熱

在移動游戲產(chǎn)品線上，暢游目前運營著其*的12款移動游戲，其中還包括了*三季度推出公測的《天龍八部》移動版。暢游之前還花費了2000萬元購買金庸先生十多部小說手游改編版權(quán)，現(xiàn)針對于這些版權(quán)的手游產(chǎn)品也都開始進入研發(fā)的階段，目前正在開發(fā)的移動游戲數(shù)量**過30款。

艾瑞咨詢認為，結(jié)合暢游目前手握大量武俠IP，相應游戲正在加緊研發(fā)的現(xiàn)狀，其在Q4期間定會充分利用《天龍八部》端游用戶的規(guī)模與優(yōu)勢，采用聯(lián)合推廣等方式來運營《天龍八部》移動端，并且通過一些移動端產(chǎn)品的試水，適時調(diào)整移動游戲的研發(fā)思路，為2014年的移動游戲發(fā)布打下良好基礎。

用戶社區(qū)：語音和媒體結(jié)合，打造網(wǎng)絡游戲的忠實用戶群

三季度暢游發(fā)布了17173的移動版，讓用戶可以隨時在移動端訪問所需要的游戲資訊。該舉措旨在豐富的游戲產(chǎn)品線基礎上，建立一個PC和移動端合二為一的綜合站點，意欲打造一個網(wǎng)絡游戲的忠實用戶群社區(qū)。本季度受到多款備受業(yè)界關注游戲的推出以及學生放暑假的季節(jié)性利好因素的影響，17173網(wǎng)站的月度覆蓋人數(shù)和月度瀏覽時長均有所上升。

四季度暢游還用5000萬美金收購了一家海外語音公司——RC公司，旨在幫助玩家游戲時較方便的進行即時群體語音通訊，從而提升用戶的游戲體驗和滿意度。

目前暢游的移動市場板塊布局還在成長階段，但是隨著2013年的一系列舉措：游戲引擎Genesis-3D的發(fā)布；手握豐富的熱門武俠題材IP資源；熱門游戲《天龍八部》移動版的研發(fā)、運營經(jīng)驗；RC語音的收購；17173的PC、移動雙端的用戶流量引導等，再結(jié)合其本身作為傳統(tǒng)**游戲廠商在研發(fā)、推廣方面的優(yōu)勢與經(jīng)驗，暢游未來在移動市場上的成長空間將會是**的，而其平臺化的戰(zhàn)略布局現(xiàn)也已初見雛形。

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